Corporate Finance
O momento certo para a decisão mais importante da sua empresa
Assessoria em M&A, captação de recursos e valuation com técnica, método e experiência — e a força de uma das 10 redes que mais assessoram fusões e aquisições no mundo.
Corporate Finance
Apoio em todo o ciclo de vida da sua transação
Em um cenário de mercado cada vez mais dinâmico, decisões relacionadas a investimentos, fusões e aquisições exigem técnica, método e experiência. A Baker Tilly oferece suporte completo em Corporate Finance, atuando como parceira ao longo de todo o processo de uma transação empresarial: do planejamento e da preparação à condução e às necessidades do pós-fechamento.
Caminhos possíveis
Para cada momento, uma decisão
Vender minha empresa
Uma vida de trabalho merece um processo à altura: preparação criteriosa, aproximação competitiva de investidores e negociação conduzida por sócios — tudo sob confidencialidade absoluta.
Fale conoscoCaptar recursos
Dívida ou equity? A estrutura de capital certa sustenta o crescimento sem comprometer o controle. Avaliamos as alternativas e conduzimos a captação junto aos investidores adequados.
Avaliar alternativas de captaçãoAdquirir ou fazer uma fusão
Crescimento inorgânico exige tese clara, alvo certo e execução disciplinada. Mapeamos oportunidades, avaliamos riscos e conduzimos a transação do primeiro contato ao fechamento.
Mapear oportunidadesNossos serviços
Sejam empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais, entidades sem fins lucrativos, grandes corporações, pequenas empresas familiares ou startups, nosso objetivo é ajudar nossos clientes a atingirem seus resultados de forma mais rápida e mais sólida. Hoje, pelo amanhã!
Alcance global
Alcance global. Sócio responsável ao seu lado.
Por meio da rede Baker Tilly International — presente em 147 territórios — acessamos compradores e investidores estratégicos nos principais mercados. Cada projeto é liderado por um sócio responsável no Brasil, apoiado por equipes locais e globais: um único ponto de coordenação antes, durante e após a transação.
Quem lidera cada mandato
Sócios seniores na mesa em todas as etapas. Rosto, nome e responsabilidade.
Transações em destaque
Uma seleção dos mandatos mais recentes assessorados pela nossa equipe.
Aquisição — saúde animal / agro
Atuamos como assessor da Biocell.
Aquisição — hospital oftalmológico
Atuamos como assessor do HO de Ribeirão Preto.
Aquisição — hospital oftalmológico
Atuamos como assessor do HO de Araraquara.
Arrendamento de ativo hospitalar
Atuamos como assessor para o Hospital Santa Maria.
Aquisição por private equity
Atuamos como assessor para a Oximed.
[DEPOIMENTO REAL E AUTORIZADO — preencher] O time da Baker Tilly conduziu a venda com técnica e discrição, com um sócio ao nosso lado em cada decisão.
[DEPOIMENTO REAL E AUTORIZADO — preencher] Um processo competitivo bem conduzido faz diferença no múltiplo final.
Como funciona
Processo estruturado, confidencial e controlado do primeiro contato ao pós-fechamento.
- 1Diagnóstico e tese de valor
Entendemos o negócio, o momento e o objetivo — e definimos a estratégia da transação.
- 2Preparação e materiais
Valuation, modelagem financeira integral e materiais de apresentação com consistência técnica.
- 3Aproximação competitiva de investidores
Processo controlado e confidencial: só avança quem assina NDA, e você aprova cada passo.
Confidencialidade em todas as etapas.
- 4Negociação e estruturação
Sócios à mesa na negociação de preço, estrutura e condições, antecipando riscos.
- 5Fechamento e pós-fechamento
A Baker Tilly permanece após o closing: integração, laudos, tributário e auditoria. Apoio em todo o ciclo de vida da transação.
Insights
Análises técnicas para quem toma decisões de M&A e capital.
Perguntas frequentes
O valor de uma empresa não é o faturamento nem o patrimônio: é uma função da sua capacidade de gerar caixa, do risco percebido e do que o mercado paga por negócios comparáveis. Um valuation profissional combina métodos como fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado para chegar a um intervalo de valor defensável em negociação.
Falar com um sócio →A conversa é confidencial.
A decisão é sua.
Um sócio responsável responde em até 1 dia útil.