Serviços
Serviços de Corporate Finance
01
Fusões e aquisições
Conduzimos processos de venda de empresas, aquisições, fusões e joint ventures com método e disciplina: da definição da tese de valor à negociação final, com envolvimento direto dos sócios em todas as etapas.
Em mandatos de venda, estruturamos processos competitivos e confidenciais que maximizam o valor de uma vida de trabalho. Em mandatos de compra, apoiamos a originação, a avaliação e a execução, no Brasil e em transações cross-border por meio da rede global.
- Assessoria para venda de empresa (sell-side)
- Assessoria para aquisição (buy-side)
- Fusões, joint ventures e alianças estratégicas
- Transações cross-border
Levantamento e análise de dados mercadológicos, financeiros e estruturais; valuation de uso interno; materiais de apresentação; definição da lista e da estratégia de abordagem de compradores.
O valuation preparado nesta fase tem uso exclusivo interno — não é divulgado a potenciais compradores em nenhuma etapa do processo.
02
Captação de recursos
A estrutura de capital certa sustenta o crescimento sem comprometer o controle. Avaliamos as alternativas de dívida e equity à luz do momento e da estratégia da empresa.
Conduzimos o processo junto a bancos, fundos e investidores: preparação de materiais, modelagem, negociação de condições e fechamento — com o mesmo rigor técnico dos nossos mandatos de M&A.
- Debt advisory (captação e reperfilamento de dívida)
- Captação de equity
- Estruturação para investidores
03
Valuation
Mais de 400 laudos de avaliação econômica emitidos nos últimos cinco anos, reconhecidos por clientes e pelas principais firmas de auditoria. Metodologia robusta, modelagem financeira integral e total transparência com auditores.
Atuamos como apoio a compradores e vendedores em negociações e em avaliações para fins regulatórios e societários, sempre com premissas auditáveis e documentação técnica completa. A metodologia combina fluxo de caixa descontado — com projeções financeiras e taxa de desconto calculada pelo método CAPM — e múltiplos de ativos comparáveis, quando disponíveis. A modelagem financeira integral, com fórmulas, é entregue ao cliente e a seus auditores.
Um laudo de avaliação econômica leva, em condições típicas, cerca de 4 semanas a partir do recebimento das informações — planejamento, desenvolvimento da avaliação e apresentação do relatório.
- Valuation para M&A
- Laudos de avaliação econômica e valor justo (normas CVM e LSA)
- Laudo de alocação de preço de aquisição (PPA — CPC 15)
- Teste de impairment (CPC 01)
- Fairness opinion
Diferenciais
Por que a Baker Tilly
Soluções integradas
Abordagem que combina expertise negocial, econômica, financeira, contábil, trabalhista e tributária em uma única frente.
Reconhecimento técnico em valuation
Mais de 400 laudos em cinco anos, aceitos por clientes e pelas principais firmas de auditoria.
Metodologia robusta
Modelagem financeira integral entregue a clientes e auditores, com total transparência.
Equipe sênior e dedicada
Sócios e executivos seniores com participação ativa em todas as etapas — do diagnóstico ao fechamento.
Local com alcance global
Sócio responsável no Brasil e rede em 147 territórios: um único ponto de coordenação.
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Faça um diagnóstico sem compromisso. Um sócio responde em até 1 dia útil.
Perguntas frequentes
O valor de uma empresa não é o faturamento nem o patrimônio: é uma função da sua capacidade de gerar caixa, do risco percebido e do que o mercado paga por negócios comparáveis. Um valuation profissional combina métodos como fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado para chegar a um intervalo de valor defensável em negociação.
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A decisão é sua.
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